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3 consejos para iniciar un negocio de planificación financiera personal

3 consejos para iniciar un negocio de planificación financiera personal
13 enero, 2021

Lanzar un negocio de planificación financiera personal puede ser una opción empresarial muy interesante e informativa que puede ofrecerle generosas recompensas monetarias y la oportunidad de forjar relaciones comerciales duraderas. A continuación se ofrecen algunos consejos muy eficaces para iniciar un negocio de planificación financiera personal.

1. Adquiera conocimientos y experiencia

La planificación financiera es un campo altamente especializado y, por muy dotado que sea intelectualmente, no es posible saltar a él de la noche a la mañana sin adquirir el conocimiento suficiente y la experiencia específica en el dominio.

Definitivamente ayuda si tiene un título en finanzas o experiencia relevante en el campo de la planificación financiera. Si es un novato en el campo de la planificación financiera, pero tiene aptitudes para el mercado monetario y para construir fuertes lazos interpersonales con los clientes, es pragmático asistir primero a todas las posibles sesiones de formación y seminarios profesionales para obtener una visión completa de los vasta industria de planificación financiera personal.

Conozca las leyes relacionadas con las finanzas, las diferentes opciones de inversión, la gestión de carteras, los planes de jubilación, las opciones de inversión inmobiliaria y otras tendencias de mercado de vanguardia que beneficiarán a sus clientes y darán un gran impulso a su negocio. Varios colegios y universidades ofrecen cursos para principiantes y avanzados en planificación fiscal, inversiones, planificación inmobiliaria, fondos mutuos, mercado de acciones y gestión de riesgos, junto con una serie de otros nichos financieros especializados.

Si se toma en serio su incursión en la planificación financiera, considere obtener una certificación emitida por la Junta de Estándares del Planificador Financiero Certificado que tenga requisitos obligatorios de tres años de experiencia pertinente en la industria, junto con calificaciones educativas específicas, aprobando un examen escrito integral y siguiendo estrictamente el código deontológico profesional.

2. Desarrolle su base de clientes

En las etapas iniciales de su negocio, concéntrese constantemente en llamadas de ventas agresivas y pasivas para construir una base de clientes envidiable. Algunas de las herramientas de promoción súper efectivas son ofrecer descuentos de lanzamiento gratuitos o subsidiados a los clientes y realizar eventos, seminarios y conferencias para mostrar su experiencia y establecer contactos con clientes potenciales.

Solicite referencias de familiares, amigos y asociados profesionales para aprovechar la demanda de conocimientos financieros especializados. Incluso puede considerar distribuir folletos económicos en su vecindario para anunciar su llegada al campo de la planificación financiera. Los anuncios clasificados y las recomendaciones personales también son excelentes formas de romper el hielo con los clientes potenciales. Publicite en souvenirs para eventos locales de recaudación de fondos y utilice Internet para publicitar (crear un sitio web, unirse a un sitio de redes sociales, unirse a foros, alistarse en directorios de empleos, etc.).

3. Obtenga las licencias necesarias

No todos los planificadores financieros necesitan una licencia para operar de forma independiente, sin embargo, las personas que operan en fondos mutuos, bonos, seguros y / o bienes raíces pueden necesitar obtener los permisos necesarios para ofrecer servicios financieros adicionales alineados. La mejor práctica es buscar leyes estatales específicas que le den una idea correcta de las ordenanzas legales que debe cumplir en su región.

Una carrera en la planificación de las finanzas personales puede tener innumerables beneficios que incluyen un gran salario, la oportunidad de establecer buenas relaciones profesionales y la oportunidad de aprender sobre el muy respetado y muy solicitado campo de la inversión financiera.